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442隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的不斷加速，云計算曾被視為激烈互聯(lián)網(wǎng)市場中為數(shù)不多的藍海市場。
然而高手過招往往一瞬之間便已勝負知曉，云計算市場的巨幕甫一拉開，各方便已經(jīng)相互角力，重兵出擊。
2021年，不僅云計算行業(yè)的整體增速進入瓶頸期，且不論美國還是中國的領(lǐng)先廠商，營收增速都低于挑戰(zhàn)廠商，其份額差距正在被后來者不斷縮小，這或許某種程度上標志著云計算上半場已經(jīng)接近尾聲，競爭進入白熱化。
云計算來到下半場，身位的衡量標準或許不再是橫向的速度，而轉(zhuǎn)變?yōu)榭v向的深度。
01 云計算的繁榮，掩蓋了內(nèi)卷的事實
作為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展過程中的重要基礎(chǔ)設(shè)施，云服務(wù)的市場盤子看起來依舊很大。
據(jù)IDC最新數(shù)據(jù)顯示，2021年第四季度，企業(yè)在云基礎(chǔ)設(shè)施計算和存儲基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品上的支出增長了13.5%，達211億美元，實現(xiàn)連續(xù)第二個季度同比增長。
2021年全年云基礎(chǔ)設(shè)施總計則達739億美元，較去年同比增長8.8%。
聚焦到中國，國際分析機構(gòu)Canalys近日發(fā)布《2021年中國云計算市場報告》，報告顯示，中國的云基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模已達274億美元，由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的“中國四朵云”占據(jù)80%的中國云計算市場，穩(wěn)居主導(dǎo)地位。
隨著云網(wǎng)融合、云邊協(xié)同逐步推進，云計算的應(yīng)用廣度深度持續(xù)拓展，將在推動經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動力變革等方面發(fā)揮重要作用。
艾媒報告顯示，2021年中國云計算市場規(guī)模已超2300億元，預(yù)計2023年將突破3000億元。
然而，從今年的動向來看，雖然云計算市場的整體盤子在擴大，但增速已不如前幾年，云廠商之間的競爭更加激烈，并且對利潤更加重視。
伴隨互聯(lián)網(wǎng)進入冬天，云計算增速也隨之放緩，行業(yè)估值邏輯發(fā)生變化，資本市場更注重利潤，廠商不得不采取降本增效的辦法來謀求更多利潤空間。
縱觀國內(nèi)主流云廠商已披露的2021年云業(yè)務(wù)營收：阿里云724億元、華為云201億元、百度智能云151億元，騰訊在2020年后不再披露云業(yè)務(wù)收入情況 。
大廠依靠業(yè)務(wù)體量和先發(fā)優(yōu)勢尚且可以抵御一定市場周期風(fēng)險，但中小廠云計算商感受到了更為明顯的冷意。 去年，金山云凈虧損近16億元，相比2020年9.622億元的虧損額度，同比增長66%。
青云科技去年實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤-2.81億元，較上年同期虧損擴大了70%左右。 優(yōu)刻得2021年歸屬于母公司的6億元凈虧損，同比也擴大75%。
02 忘掉“速度”和“增長”，云計算需要更有“質(zhì)量”發(fā)展
羅輯思維創(chuàng)始人羅振宇曾將一個企業(yè)的焦慮描述得入木三分：“以前認為掙錢最重要，后面發(fā)現(xiàn)增長比掙錢重要；當(dāng)你以為增長最重要的時候，又發(fā)現(xiàn)增長的速度才是最重要的；當(dāng)你在追求增長速度的時候，你又會發(fā)現(xiàn)超過市場預(yù)期的增長速度才重要。
”沒有一個管理者，不被“增長焦慮”所困擾。然而，只要“增長”就夠了嗎？
很多企業(yè)大多時候是在講“我規(guī)模有多大”或者“我成長有多快”。但是很少有企業(yè)談到“我質(zhì)量有多高”。
凡問及質(zhì)量問題，大多數(shù)企業(yè)都不知如何作答。實際上，“大”和“快”的背后，必須有質(zhì)量做支撐。
沒有質(zhì)量的增長無異于“慢性自殺”。存量競爭時代，有質(zhì)量的增長才是云計算廠商該選擇的道路。
從市場來看，導(dǎo)致整個國內(nèi)云計算市場內(nèi)卷的重要原因有兩方面，一是無原則的價格競爭，二是整個市場的馬太效應(yīng)。
IaaS難以盈利是業(yè)內(nèi)的常識，其作為一項重資產(chǎn)業(yè)，在服務(wù)器等基礎(chǔ)設(shè)施的維護和管理上十分燒錢且整體投入產(chǎn)出比很大，導(dǎo)致虧損是前期的常態(tài)。
作為最早步入云計算的AWS，也是用了將近十年的時間才宣布首次盈利。
當(dāng)初AWS、IBM、Azure宣布進入中國市場時，國內(nèi)的云巨頭便立即以降價維穩(wěn)其云計算份額，甚至產(chǎn)生了中國移動一元中標溫州政務(wù)云平臺項目、騰訊云一分錢中標廈門政務(wù)云項目的事件，為爭奪市場份額甚至出現(xiàn)了無原則的價格戰(zhàn)。
一旦價格戰(zhàn)開始拉鋸，便是無休止的競爭，而這樣也導(dǎo)致了整個市場只能不斷壓價，那么企業(yè)的利潤也會不斷壓縮。
從財報數(shù)據(jù)上看，2021年亞馬遜AWS和微軟智能云的毛利率分別在60%和70%左右，而國內(nèi)的云廠商普遍只有30%左右，和國際一線云廠商相差30%-40%，國內(nèi)外云廠商的差距逐漸拉大。
今年以來，云巨頭對云產(chǎn)業(yè)的態(tài)度從過去不計成本地扶持到現(xiàn)在要自負盈虧，國產(chǎn)云走進了一場困局里。
中國云巨頭在云市場復(fù)制了中國消費互聯(lián)網(wǎng)高速增長的前半段，但To B（企業(yè)）、To G（政府）市場和消費互聯(lián)網(wǎng)市場的邏輯完全不同，需要更強的戰(zhàn)略定力、更深的組織能力和更靈活應(yīng)對市場規(guī)則的能力。
面對這個全新的大市場，中國云巨頭略顯稚嫩，在宏觀經(jīng)濟、監(jiān)管環(huán)境發(fā)生變化時，這個短板被放大了。國產(chǎn)云集體生長痛的態(tài)勢短期內(nèi)很難扭轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)換期可能會長達兩年以上。
同時，云計算市場的馬太效應(yīng)不斷加劇，國內(nèi)由阿里云、華為云、騰訊云等主導(dǎo)市場，且在其重資產(chǎn)運營的模式下后來者難以居上，于是出現(xiàn)強者愈強的局面。
從IDC數(shù)據(jù)可以看出，國產(chǎn)公有云市場份額增速趨于穩(wěn)定，且這塊市場已經(jīng)被巨頭占據(jù)大部分市場份額，中小企業(yè)也難以在這個賽道跑起來，公有云市場不再是未來的主賽道 。
而私有云體量小，定制化需求高且一般為對數(shù)據(jù)處理安全要求高等，因此私有云也難以誕生一個市場爆發(fā)點。
如此看來，混合云作為企業(yè)在公有云和私有云發(fā)展過后的結(jié)合產(chǎn)物，其創(chuàng)建了一個單一的環(huán)境，可以在其中運行本地、私有資源和公共云資源，降低成本的同時呈現(xiàn)出強大的靈活性，或?qū)蔀槲磥碓剖袌龅闹饕l(fā)展方向。
面對國內(nèi)外不同的數(shù)字化發(fā)展路徑，企業(yè)需求也呈現(xiàn)出較大的差異化。
目前，我國傳統(tǒng)企業(yè)依然處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段，信息化建設(shè)并未完善，而受制于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)所限，國內(nèi)云廠商較難以復(fù)制國外云巨頭的模式，這就需要云計算廠商迅速擺脫單一的價格戰(zhàn)，轉(zhuǎn)向更高層次的品牌和服務(wù)競爭，通過差異化策略提升品牌溢價，這樣云計算才會迎來更大發(fā)展。
云計算行業(yè)正在經(jīng)歷寒冬，也在孕育春天。
