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363近日，廣東省工信廳、廣東省通信管理局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快推動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的若干政策措施》的通知提出，將5G基站專項(xiàng)規(guī)劃納入各地國(guó)土空間規(guī)劃。今年8月底前，各地市政府完成審批本地《5G通信基站專項(xiàng)規(guī)劃（2020-2022年）》，9月底前出臺(tái)5G基站專項(xiàng)規(guī)劃。各地自然資源和住建主管部門應(yīng)將基站站址列為新建住宅小區(qū)、商務(wù)樓宇等建筑方案設(shè)計(jì)審批、施工圖設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收各環(huán)節(jié)的必要內(nèi)容。簡(jiǎn)化基站報(bào)批報(bào)建流程。2020年9月底前，各地市制定“一站式”基站監(jiān)管流程，對(duì)基站施工建設(shè)實(shí)行告知承諾制。
川財(cái)證券認(rèn)為，受益于5G周期開啟、“新基建”政策不斷加碼，運(yùn)營(yíng)商集采相繼落地，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的有望持續(xù)受益，建議把握設(shè)備、應(yīng)用、流量三條投資主線。
中泰證券表示，新基建等政策刺激效果顯著，國(guó)內(nèi)基站部署加快，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2020年6月底，三家運(yùn)營(yíng)商在全國(guó)已建設(shè)開通5G基站超過40萬個(gè)，5G網(wǎng)絡(luò)終端數(shù)達(dá)6600萬部，近期平均每周新開通的基站超過1.5萬個(gè)，5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋加速，用戶量提升顯著。國(guó)內(nèi)5G基建從網(wǎng)絡(luò)覆蓋和用戶數(shù)量來看已經(jīng)達(dá)到支撐規(guī)?；逃玫乃?，建議關(guān)注下游應(yīng)用端市場(chǎng)機(jī)會(huì)，物聯(lián)網(wǎng)作為5G應(yīng)用端市場(chǎng)的排頭兵，有望迎來三五年的大發(fā)展，消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)如汽車、AR/VR、CPE、PC等領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)應(yīng)用熱點(diǎn)，智能駕駛、無人設(shè)備（無人機(jī)、機(jī)器人等）、智慧醫(yī)療、智能制造等應(yīng)用場(chǎng)景將逐步落地。
5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，把握設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的結(jié)構(gòu)性機(jī)遇，5G商用將推動(dòng)云和IOT發(fā)展，應(yīng)用端機(jī)會(huì)開始顯現(xiàn)。關(guān)注終端手機(jī)與物聯(lián)網(wǎng)：聞泰科技、移遠(yuǎn)通信、廣和通、移為通信、鴻泉物聯(lián)、和而泰、拓邦股份；數(shù)據(jù)中心：寶信軟件、光環(huán)新網(wǎng)、數(shù)據(jù)港、萬國(guó)數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)、奧飛數(shù)據(jù)、城地股份、科華恒盛等；網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備：星網(wǎng)銳捷、紫光股份；光器件：中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛、光迅科技、劍橋科技、博創(chuàng)科技；IDC暖通設(shè)備：英維克、佳力圖、依米康等;5G主設(shè)備：中興通訊、烽火通信；基站無線射頻：世嘉科技、飛榮達(dá)、科創(chuàng)新源、京信通信；光電纜：中天科技、亨通光電、東方電纜等。
新時(shí)代證券表示，通信行業(yè)因?yàn)橛行禄ǖ念A(yù)期，行業(yè)內(nèi)的景氣度較高，目前5G基站建設(shè)已經(jīng)完成半數(shù)以上，5G新基建給予更高的經(jīng)濟(jì)意義，基于5G建設(shè)訂單的落地，這也帶動(dòng)相關(guān)公司的業(yè)績(jī)釋放，主要關(guān)注確定性較高細(xì)分方向，產(chǎn)業(yè)鏈上的強(qiáng)相關(guān)公司得到有效的增長(zhǎng)預(yù)期，所以在此細(xì)分行業(yè)內(nèi)，具有扎實(shí)業(yè)績(jī)基礎(chǔ)并有良好增長(zhǎng)的個(gè)股是后續(xù)關(guān)注重點(diǎn)，下半年國(guó)內(nèi)5G建設(shè)節(jié)奏將不斷提速，重點(diǎn)關(guān)注5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心等新基建投資機(jī)遇，持續(xù)關(guān)注相關(guān)細(xì)分行業(yè)龍頭個(gè)股。
