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57920世紀90年代，美國迅速抓住計算機產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步的機遇，掀起數(shù)字革命，締造出強大的經(jīng)濟帝國，日本、歐洲等國家與地區(qū)緊隨其后，同樣成效巨大。過去20年里，互聯(lián)網(wǎng)加速全球信息化改造，各產(chǎn)業(yè)企業(yè)深挖流量紅利，通過迅速拓展用戶數(shù)量帶動市場效應高增長，為全球的數(shù)字化發(fā)展積累了深厚的基礎。
站在當下的時點來看，后互聯(lián)網(wǎng)時代，人工智能的應用市場正逐漸被引爆。
2020年四季度以來，多家人工智能獨角獸陸續(xù)被科創(chuàng)板受理或公布其上市計劃，依圖科技、云從科技、云天勵飛、曠視科技等備受矚目的人工智能“獨角獸”公司已處于上市受理或輔導階段。在資本的推動下，人工智能有望迎來高速擴張期。
AI腳步愈來愈近，中國市場跑在前
2017年7月，我國國務院印發(fā)了《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，將人工智能上升到國家戰(zhàn)略層面，受益于國家政策的大力支持，以及資本和人才的驅(qū)動，我國人工智能行業(yè)的發(fā)展走在了世界前列。
國內(nèi)人工智能的增速快于全球增速。根據(jù)沙利文咨詢的統(tǒng)計數(shù)據(jù)預測，2019年全球人工智能行業(yè)的市場規(guī)模約為 1917 億美元，預計2024年全球市場規(guī)模將達到6157.2億美元，2016年至 2024 年的年均復合增長率達到33.98％。2019年中國人工智能行業(yè)市場規(guī)模約為1372.4億元人民幣，IDC與浪潮集團聯(lián)合發(fā)布的《2020-2021 中國人工智能計算力發(fā)展評估報告》預測，2020年國內(nèi)AI市場規(guī)模將達到 62.7億美金，預計2024年將達到7993.9億元人民幣，2016年至 2024 年的年均復合增長率高達48.97％。與此同時，機構(gòu)還預計中國在全球AI市場的占比將從2020年的 12.5％上升到2024年的15.6％。
事實上，對于人工智能的需求始終存在，只不過前期技術(shù)達不到要求，而目前各項基礎需求已經(jīng)逐步得到滿足，在數(shù)據(jù)、算力、算法這三大維度均實現(xiàn)實質(zhì)性的突破。首先，移動互聯(lián)網(wǎng)的爆發(fā)為AI提供了豐富的訓練數(shù)據(jù)，根據(jù)IDC的統(tǒng)計，到2025年的時候全球數(shù)據(jù)流量會達到175ZB；其次，硬件尤其是算力指數(shù)級的提升，讓AI訓練的時間大幅度降低，其中用于L3自動駕駛量產(chǎn)項目的NVIDIA Xavier能夠達到30每秒浮點運算次數(shù)；最后，以神經(jīng)網(wǎng)絡為代表的機器學習算法快速突破，在2015年的ImageNet挑戰(zhàn)結(jié)果中機器識別首次超越人類。
從整體架構(gòu)上來說，AI完整產(chǎn)業(yè)鏈包括三層：基礎層為AI提供數(shù)據(jù)以及算力的支撐；技術(shù)層提供了各類AI算法、架構(gòu)以及應用平臺；應用層主要挖掘在各個行業(yè)和產(chǎn)品的 AI+應用價值。目前國內(nèi)各公司主要集中在賦能應用這一層面，有的企業(yè)也在積極打造AI開放平臺，布局芯片，希望通過局部全站能力打造出差異化優(yōu)勢。
哪些領(lǐng)域?qū)⒂瓉砑t利？
從下游的應用領(lǐng)域來看，教育、醫(yī)療和安防是距離人工智能最近的三大領(lǐng)域，有望在AI的賦能下迎來深度變革。
2016年起，安防行業(yè)高速增長的趨勢開始放緩，海康股份、大華股份兩大龍頭在傳統(tǒng)安防主業(yè)的基礎上，進一步為用戶多元化需求場景探索更豐富的應用類型。隨著新元素不斷推動著安防行業(yè)的智能化和網(wǎng)絡化進程，安防行業(yè)開始進入變革拐點，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計，AI+安防在2019年人工智能的各類應用中占比超過50％。眾所周知，當前視頻監(jiān)控已經(jīng)成為安防的主要手段，人工智能參與到視頻圖片中的信息提取，從而構(gòu)建模型，主要包括行為人、隨行人員、車輛、周邊物品的特點與行為，將極大的提升警務效率，此外，AI+安防在交通行業(yè)的流量監(jiān)控、智能樓宇的安防與能耗控制、工業(yè)園區(qū)的風險識別和民用安全布防等場景也有應用。
在安防智能化升級趨勢下，產(chǎn)業(yè)的核心競爭力逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)架構(gòu)以及解決方案的落地能力，擁有深厚技術(shù)實力的企業(yè)將保持與行業(yè)變革同步，技術(shù)投入薄弱的小公司進一步淘汰，行業(yè)門檻提高，使得產(chǎn)業(yè)集中度有望進一步提升，行業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化。?？低暿侨蝾I(lǐng)先的安防監(jiān)控產(chǎn)品及內(nèi)容服務提供商，產(chǎn)品及服務已實現(xiàn)視頻監(jiān)控系統(tǒng)所有主要設備的全覆蓋，全球市場占有率排名第一，公司在此輪AI變革中依然處于引領(lǐng)地位。
不過從?？蹬c大華的數(shù)據(jù)對比來看，自2014年以來，兩家公司的全球市占率差距一直維持在10％左右，并未拉大，大華股份的收入是?？档?/2，凈利潤是?？档?1/4，但市值僅有海康的1/8，從這個角度來說，作為老二的大華股份具備估值上的優(yōu)勢。
醫(yī)療資源總量少、資源分布不均、診療效率低是當前我國醫(yī)療行業(yè)的突出問題，2020年爆發(fā)的新冠疫情使得AI+醫(yī)療的需求大大增加，這將會極大地反推AI 應用落地于醫(yī)療領(lǐng)域。AI+醫(yī)療通過介入多種醫(yī)療場景，把寶貴的醫(yī)院資源分配到核心業(yè)務中，同時將頂級醫(yī)療機構(gòu)的能力下放，可填補當前巨大的醫(yī)療供求缺口，促進醫(yī)療公平。2020 年 11 月 13 日，國家藥品監(jiān)督管理局的官網(wǎng)上放出了首個基于深度學習技術(shù)的肺結(jié)節(jié) CT 影像輔助軟件醫(yī)療器械批準證明，這是國藥監(jiān)開出的首張肺結(jié)節(jié)AI三類證，AI+醫(yī)療已經(jīng)成功落地并獲得認可。
國內(nèi)企業(yè)中科大訊飛已圍繞醫(yī)院、醫(yī)師為核心，進行了“由外向內(nèi)”的全方位布局，2018-2019年，公司醞釀并推出了AI 2.0戰(zhàn)略，由全方位的場景開拓轉(zhuǎn)為在核心賽道中實踐規(guī)?；瘧?，即開始有序執(zhí)行從1到N。2020年前三季度，科大訊飛營收 72.84 億，同比增長 10.82％，其中醫(yī)療板塊同比增長119.22％。
除了醫(yī)療之外，科大訊飛在教育領(lǐng)域的布局和積累也非常深厚。2019年，公司的智慧教育實現(xiàn)營收24.98億元，同比增長16.52％，占收比達到25％，為最大的垂直場景業(yè)務，2020年前三季度該業(yè)務同比增長55.55％。具體來看，科大訊飛的產(chǎn)品分為2B產(chǎn)品和2C產(chǎn)品，2B產(chǎn)品主要是智慧課堂、智慧校園及區(qū)域教育云平臺等，2C產(chǎn)品主要是可以為學生提供個性化教學方案的智學網(wǎng)以及訊飛智能學習機等。對比來看，科大訊飛依托其較為完善的線下 2B 渠道覆蓋了全國 35000余學校，而全國總共 K12 學校數(shù)約 20 萬，相對于競爭對手騰訊教育 10000 余所學校已經(jīng)有較大的數(shù)量優(yōu)勢。公司的智學網(wǎng)深入了學校教學流程中，對學生數(shù)據(jù)有深度的收集，而騰訊智慧校園相比較而言對教學流程的深入度仍有不足，這也是科大訊飛核心競爭優(yōu)勢。
過去未去，未來已來，過去10年，人工智能先后經(jīng)歷了深度學習在語音圖像識別等領(lǐng)域的技術(shù)突破、AlphaGo 帶來的全社會啟蒙和近幾年的全方位應用拓展，未來十年，人工智能正式迎來“遍地開花” 的黃金時代。
