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人工智能領(lǐng)域的市場趨勢分析

2020/05/20澎湃號 > 專利分析可視化371

通常來說,通過對專利申請著錄項目的統(tǒng)計分析,能夠發(fā)現(xiàn)技術(shù)領(lǐng)域的研究熱點、市場潛力及發(fā)展趨勢。而對專利訴訟、及專利異議的數(shù)據(jù)進行分析則能夠反映出市場主體之間的相對優(yōu)勢和劣勢,還能夠讓我們發(fā)現(xiàn)那些最具商業(yè)價值的技術(shù)和市場。
WIPO發(fā)布的《人工智能技術(shù)趨勢報告》中(點擊文末“閱讀原文”可以查看報告全文),除了分析了人工智能相關(guān)專利的著錄項目數(shù)據(jù)之外,還對企業(yè)并購、投融資情況、專利訴訟、專利異議的相關(guān)數(shù)據(jù)進行了分析,從而幫助讀者進一步了解人工智能領(lǐng)域的市場發(fā)展趨勢。
下面讓我們一起來看看這個報告中的部分分析內(nèi)容。
Part 1 人工智能領(lǐng)域的企業(yè)并購
關(guān)于并購的數(shù)據(jù)來自Crunchbase數(shù)據(jù)庫。
AI領(lǐng)域企業(yè)并購數(shù)量隨年份變化的情況
自1998年以來,已有434家AI領(lǐng)域的公司被收購。2000年-2012年間,AI領(lǐng)域企業(yè)并購數(shù)量的年平均增長率為5%,而自2012年起,被收購公司的數(shù)據(jù)急劇增長,2012年-2017年間,企業(yè)并購數(shù)量的年平均增長率為33%。所有并購企業(yè)中53%的收購發(fā)生在2016年。
AI領(lǐng)域被收購企業(yè)的所在國家分布(1998-2018)
自1998年起,在AI領(lǐng)域,2/3的被收購公司來自美國(283家),而英國被收購公司的數(shù)量排名第二(25家)。
在435項收購中,只有85項披露了收購價格,以下是一些收購案例的價格信息:
2017年,Northrop Grumman 公司以78億美元的價格收購了Orbital ATK (航空航天和國防技術(shù)的全球領(lǐng)導者)。
2012年,Blackstone以20億美元的價格收購了Vivid Smart Home。
2014年,Google以5億美元的價格收購了DeepMind。
2016年,Intel以4億美元收購了Movidius。
再來看看是誰買了這些AI公司。
AI領(lǐng)域的主要收購者
上圖列出了AI領(lǐng)域收購其他公司數(shù)量排名前十位的公司。這些公司在AI領(lǐng)域都至少進行了5項收購,他們一共進行了79項收購(占整個AI領(lǐng)域收購數(shù)量的18%)。
上述這十家公司全是美國的大型高科技跨國公司。其中,Alphabet,Apple和Microsoft一直是最活躍的實體,分別進行了18、11和9項與AI相關(guān)的收購。這些公司中的大多數(shù)在AI領(lǐng)域的專利申請也很突出。值得注意的是,Alphabet是過去幾年中,由該公司自己提交的專利申請雖然在減少,但Alphabet收購的AI公司的數(shù)量占到了所有被收購公司的4%。
我們可以從收購的信息中觀察到以下趨勢:
被收購的公司絕大多數(shù)是初創(chuàng)公司(中位年齡3歲);但IBM和Intel則傾向于收購更成熟的公司,它們收購公司的中位年齡為10歲。
機器學習是未來發(fā)展的趨勢。被收購公司中的絕大多數(shù)(79家公司中有53家)專門從事機器學習,這與從專利申請量中觀察到的趨勢一致:目前大部分的AI相關(guān)專利申請都涉及機器學習技術(shù)。
盡管被收購的公司各不相同,但它們涉及AI技術(shù)的應(yīng)用場景卻有相似之處。上述前十大收購者所收購的公司主要專門從事虛擬助手,大數(shù)據(jù)分析的推薦系統(tǒng)(例如廣告和娛樂)和圖像識別。
被收購的公司中,大部分的公司(79家中的46家)是并沒有專利組合的初創(chuàng)公司。但是其中兩家被收購的公司擁有較完善的專利組合(DeepMind擁有37項專利,DemandTec擁有38項專利)。盡管有些公司傾向于通過收購過程獲得大量專利(例如Microsoft),但其他公司似乎對整合技術(shù)更感興趣,而不是購買現(xiàn)有的專利(例如Apple,Verizon和Salesforce)。
Part 2 人工智能領(lǐng)域的企業(yè)投融資狀況分析
Crunchbase數(shù)據(jù)庫中還公開了企業(yè)資金數(shù)據(jù)。根據(jù)Crunchbase數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)顯示,截止2018年5月,已有2868家涉及AI技術(shù)的公司(占6538家AI公司的44%)獲得了共計約460億美元的資金支持。
每家公司所獲得的資金大約在1000美元到31億美元不等。獲得資金最多的公司是中國企業(yè)今日頭條,其專注于基于數(shù)據(jù)挖掘的推薦系統(tǒng)。
下述七家公司獲得了超過3億美元的融資:今日頭條,Wish,Cloudera (Hadoop),Argo AI,Vivint Smart Home,ACORN OakNorth Holdings Ltd,CloudWalk Technology.
投資不僅針對AI產(chǎn)品(通過對企業(yè)投資),而且還針對AI基礎(chǔ)研究(通過對實驗室的投資),例如IBM在2017年對MIT-IBM Watson AI Lab進行了投資(2.4億美元);Alphabet在2016年對蒙特利爾學習算法研究所(MILA)進行了投資(340萬美元)
此外,為了促進AI技術(shù)的發(fā)展,許多政府也制定了激勵措施并建立了政府與企業(yè)的合作關(guān)系。
Part 3 人工智能領(lǐng)域的專利訴訟
有關(guān)AI領(lǐng)域?qū)@V訟、及專利異議的數(shù)據(jù)來自Darts-IP和Orbit數(shù)據(jù)庫。該數(shù)據(jù)收錄了AI領(lǐng)域涉訴專利1,264項(占所有AI專利的0.37%),異議專利4,231項(占所有AI專利的1.25%),以及兩種類型都涉及的專利492項。
大多數(shù)涉及訴訟專利(775項)是在1997年至2007年之間申請的,占所有涉訴專利的62%。
專利訴訟的主要國家及涉訴專利數(shù)量
73%的專利訴訟案件(926宗)在美國發(fā)起。
從專利訴訟案件所涉及的技術(shù)來看,涉及機器學習的訴訟有421件,涉及邏輯程序設(shè)計的訴訟有96件,涉及模糊邏輯的案件有59件。涉及本體工程和概率推理的訴訟分別僅有7件和5件。盡管到目前為止,尚未有涉及深度學習的專利訴訟案件,但這很可能是因為深度學習技術(shù)出現(xiàn)較晚。
從專利訴訟案件所涉及的AI的應(yīng)用領(lǐng)域來看,涉及電信領(lǐng)域的訴訟(425件)最多,其次是個人設(shè)備,計算機(分別有352件),生命和醫(yī)學(有308件),交通運輸(有234件)和商業(yè)(有218件)。涉及交通運輸?shù)膶@V訟案件的占比較少,這反映出自動駕駛尚未商業(yè)化的事實。
需要注意的是,超過一半的訴訟案件是近期發(fā)生的。由于訴訟所涉及的損害賠償通常要在相關(guān)產(chǎn)品投放市場之后才會出現(xiàn),因此,隨著近期AI領(lǐng)域的專利涉及產(chǎn)品的商業(yè)化,專利訴訟的統(tǒng)計數(shù)據(jù)在未來幾年將會發(fā)生有趣的變化。
專利訴訟原告前三名:
Nuance Communications;
美國車輛服務(wù)(American Vehicular Sciences);
國際汽車技術(shù)公司(Automotive Technologies International)。
專利訴訟案件的主要原告及涉訴專利數(shù)量
Nuance Communications(美國)涉訴專利最多(26項),排名第一。Nuance Communications一家上市公司,為全球的企業(yè)、組織和消費者提供語音、影像和鍵盤解決方案。Nuance Communications的專利訴訟案件包括針對Abbyy,Lexmark(兩次)和Tellme Networks的四項專利侵權(quán)訴訟,以及針對Vlingo的單方復(fù)審請求。所有這些訴訟都發(fā)生于2008年至2010年。然后,Nuance在2011年收購了Vlingo。
美國車輛服務(wù)(American Vehicular Sciences,AVS,美國)是Acacia Research的子公司,擁有180多項專利。自2012年以來,它已提起了近60宗訴訟,涉及總共24項專利,其中包括13項涉及AI技術(shù)專利,這些專利中的一部分專利受讓自國際汽車技術(shù)公司(Automotive Technologies International,ATI)。AVS的涉及AI的專利訴訟案件大多數(shù)是針對豐田汽車,于2013年提起。
國際汽車技術(shù)公司(Automotive Technologies International,ATI)是Acacia Research的另一子公司,以2004年至2011年針對汽車公司的五項侵權(quán)訴訟而聞名。它在2012年將部分專利轉(zhuǎn)讓給了AVS。ATI已提起兩宗涉及13項AI專利的侵權(quán)案件,第一宗(2006年12月21日提出,涉及14件專利)針對現(xiàn)代,Elesys,起亞,本田,寶馬和通用汽車,以及第二宗(2008年2月1日提出,涉及6件專利)針對現(xiàn)代,起亞,日產(chǎn),西門子,天合和TK控股。
蘋果公司作為原告參與了涉及的五項AI相關(guān)專利的七宗專利訴訟案件,其中六宗專利訴訟是在2011年至2018年之間針對競爭對手(三星,摩托羅拉,HTC)提起的侵權(quán)訴訟。
專利訴訟的頭號被告:微軟,蘋果和Alphabet。
專利訴訟案件的主要被告及涉訴專利數(shù)量
微軟:從1998年到2018年,在AI領(lǐng)域被訴31次,涉訴專利55項。這些訴訟案件由不同的實體發(fā)起,包括發(fā)明人、大型制造商和非執(zhí)業(yè)實體(NPE)。
蘋果:從1999年到2017年,在AI領(lǐng)域被訴23次(21項侵權(quán)訴訟,一次單方面復(fù)審和一次行政聽證會),涉訴專利46項。在20名原告中,有12家是NPE,有8家是經(jīng)營公司。
Alphabet:被訴24次(22項侵權(quán)訴訟和2次復(fù)審),涉訴專利44項。在22項侵權(quán)訴訟中,有16項是由NPE提起的。
Part 4 人工智能領(lǐng)域的專利異議
主要專利局受理的AI領(lǐng)域?qū)@愖h案件數(shù)量
在AI領(lǐng)域,自1980年后期以來,專利異議案件的數(shù)量一直在增加,但每年異議案件數(shù)量占每年專利申請的數(shù)量一直保持不變,約為1.2%。
受理異議案件數(shù)量最多的專利局為韓國專利局、美國專利商標局、德國專利局和歐洲專利局。其中一般的專利異議案件數(shù)量是向韓國專利局提出的。
最愛提異議的三個企業(yè):西門子,戴姆勒,Giesecke+Devrient。
向主要專利局提出異議次數(shù)最多的異議方
西門子(德國):西門子提出異議專利的數(shù)量幾乎是其他異議者提出數(shù)量的兩倍以上。從1991年到2017年,針對48項AI專利提出了異議。其中,它贏得了8宗,輸?shù)?7宗,還有3宗未決。自1991年以來,西門子一直在AI領(lǐng)域匿名發(fā)起異議。
戴姆勒(德國):提起22件案件,涉及22件AI專利,其中有21宗異議提交給了EPO,1宗在德國提出。它贏了4宗,輸了16宗,還有兩宗未決。戴姆勒的主要進攻對手是奧迪,日產(chǎn),豐田,大眾,沃爾沃,而這些企業(yè)所擁有的專利主要涉及AI的應(yīng)用技術(shù),例如,道路信號識別,物體檢測或停車輔助。
Giesecke+Devrient:一家技術(shù)公司,向客戶提供支付,安全通信和身份管理解決方案。它已經(jīng)提交了17宗異議,全部提交給EPO,涉及22件AI專利。它贏了9宗,敗訴7宗,其中1宗未決。大多數(shù)異議是在2001年至2004年提出的,涉及的技術(shù)包括制造電子卡,賬單序列號讀取設(shè)備和方法,指紋和安全設(shè)備。
被提出異議次數(shù)最多的專利權(quán)人:三星,LG,現(xiàn)代。
被提出異議數(shù)量最多的專利權(quán)人
三星(韓國):三星受到挑戰(zhàn)最多的專利權(quán)人。從2005年到2017年,三星的專利一共被提出異議50宗,涉及167件AI專利。三星贏了12宗,輸了30宗,還有8宗未定。在這50宗案件,有37宗在韓國,7宗在日本,2宗提交給EPO,2宗在中國。
LG(韓國):它是11宗異議案件的被告(其中韓國8宗,巴西2宗,EPO1宗),涉及85件AI專利。它贏了1宗,輸了9宗,還有1宗未決。
現(xiàn)代(韓國):它是9宗異議案件的被告,全部在韓國審理,涉及73件AI專利。它輸?shù)袅?宗,有4宗未決,目前還沒有勝訴案件。
主要結(jié)論
自1998年以來,已有434家AI公司被收購。其中53%的收購發(fā)生在2016年。
在AI領(lǐng)域,絕大多數(shù)(283家)被收購公司是美國公司,排名第二的是英國,有25家公司被收購。
有10家公司在AI領(lǐng)域至少進行了5項收購,并總共收購了79家公司。
Alphabet,Apple和Microsoft一直是最活躍的收購者,它們分別收購了18、11和9家AI公司。
截至2018年5月,根據(jù)公開信息,已確定有2868家AI的公司獲得投資(占6538家AI公司的44%),總的投資金額達到約460億美元。
共有1264項專利涉及專利訴訟,占所有AI專利的0.37%,被提出異議的專利4,231項,占所有AI專利的1.25%,兩種類型都涉及的專利492項。
訴訟案件中,排名前三的原告是Nuance Communications,美國車輛服務(wù)(American Vehicular Services and )和國際汽車技術(shù)公司(Automotive Technologies International),而微軟,蘋果和Alphabet是頭號被告。
提出AI專利異議請求最多的是西門子,戴姆勒和Giesecke+Devrient,而被異議的主要專利權(quán)人是三星,LG和現(xiàn)代。

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