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1837最新消息，當(dāng)?shù)貢r間1月30日晚，世界衛(wèi)生組織宣布，將新型冠狀病毒疫情列為國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件，強調(diào)不建議實施旅行和貿(mào)易限制。
從武漢宣布新型肺炎疫情進(jìn)入緊急狀態(tài)到現(xiàn)在，十幾天過去了。一時間，幾乎整個中國只有一個主題，就是如何共同抗擊新型冠狀病毒疫情。
原本喧鬧的春節(jié)假期，突然之間，馬路上人少了，地鐵里人少了，商場里人少了，高鐵上人少了。整個中國經(jīng)濟(jì)好像按下了一個暫停鍵，這是我們很多人都不曾經(jīng)歷過的。
這次肺炎疫情對經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)影響，從一些細(xì)節(jié)數(shù)據(jù)就能粗略感受到：
因為中國的疫情影響，溫哥華未來幾個月的短租房價格，已經(jīng)最低降到了三折；
因為疫情不聚會，大年初一，王者榮耀單日流水，接近20億元人民幣；
因為各種過年活動取消，武漢火神山醫(yī)院工地建設(shè)的直播視頻，在線觀看人數(shù)超過1000萬……
因為做咨詢的關(guān)系，我們從春節(jié)到現(xiàn)在幾乎沒有休息過，每天都在和客戶討論，各種企業(yè)如何面對這次疫情的影響。
這次疫情到底對未來的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)影響會有多大？對比了2003年“非典”疫情對整體經(jīng)濟(jì)的影響，我們得出了一些有價值的結(jié)論，供大家分享參考。
1 、這一次肺炎疫情和2003年的“非典”有什么不同？
1、重點區(qū)域不同
當(dāng)時“非典”雖然也是遍及全國，但當(dāng)時的重災(zāi)區(qū)是廣東和北京，一個是中國出口制造業(yè)重鎮(zhèn)，一個是中國政治經(jīng)濟(jì)中心，所以當(dāng)時的經(jīng)濟(jì)和政治影響和這一次有明顯不同。
湖北武漢，雖然是中國長江經(jīng)濟(jì)帶的核心區(qū)域，中國南方的經(jīng)濟(jì)重鎮(zhèn)、交通樞紐，但是在產(chǎn)業(yè)鏈上的經(jīng)濟(jì)權(quán)重，和當(dāng)年“非典”時期的北京+廣東相比，影響相對有限。
2、產(chǎn)業(yè)影響不同
2003年，中國的經(jīng)濟(jì)核心驅(qū)動力是外貿(mào)。但到現(xiàn)在看，中國自身的經(jīng)濟(jì)驅(qū)動力已經(jīng)比較強；
從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的角度看，武漢在醫(yī)藥、汽配、光電、電子等幾個行業(yè)比較有優(yōu)勢，短期疫情影響可能會導(dǎo)致產(chǎn)能有波動，對下游的產(chǎn)業(yè)鏈有影響，尤其是原料藥、電子等一些核心環(huán)節(jié)。
但是這種影響是價格波動，而非斷供，不太可能像日本當(dāng)年地震導(dǎo)致全球電子產(chǎn)業(yè)停擺一樣。
3、時間周期不同
“非典”從2002年12月份開始，整個春節(jié)沒有控制，2003年4月份全面爆發(fā)，6月份基本控制，7月份結(jié)束。這一次在春節(jié)這個時間點上，已經(jīng)展開了全面控制，國內(nèi)已有超過30個省市啟動了人流控制措施。
從我們了解的情況看，并不是說事態(tài)全面嚴(yán)重，而是進(jìn)入到全面管理狀態(tài)，對節(jié)后的疫情控制，起到了很大的積極影響。
目前來看，疫情影響時間應(yīng)該會比2003年的“非典”要短。
4、應(yīng)急經(jīng)驗不同
當(dāng)年“非典”是國內(nèi)第一次規(guī)模宏大的高致死、高傳染疫情，為什么這次能在疫情加速擴(kuò)張的中早期階段進(jìn)行封城管理，就是之前的經(jīng)驗總結(jié)得出的措施，這體現(xiàn)了目前國內(nèi)面對重大災(zāi)害的制度優(yōu)勢。
5、經(jīng)濟(jì)體量不同
2003年，中國一季度GDP增速是11%，二季度回落到9%，次年一季度恢復(fù)到11%，“非典”疫情整體并沒有影響中國經(jīng)濟(jì)總體趨勢，全年對GDP總量影響，單季度大概-2%，攤到全年大概是-0.5%。
17年前中國的整體GDP水平12萬億人民幣，大概影響500-1000億人民幣的量級。
但到2020年，中國GDP總量水平已經(jīng)100萬億，整體的抗風(fēng)險能力和當(dāng)年是完全不可同日而語的。2019年一季度武漢的GDP總量是3300億人民幣，就算下降50%，影響大概是1500億左右。
整個湖北省，算上全國相關(guān)損失，如果按3000-4000億人民幣的損失計算，對當(dāng)前國內(nèi)GDP總量影響是有限的。
基于以上判斷，如果國內(nèi)疫情能夠不進(jìn)一步蔓延和擴(kuò)大，那對經(jīng)濟(jì)總體的負(fù)面影響應(yīng)該是可控的。
按目前的公開信息判斷，疑似病例到確診病例的數(shù)量增速在開始放緩，這意味著線性指標(biāo)已經(jīng)開始放慢，說明至少第一輪傳播高峰應(yīng)該已經(jīng)在控制范圍內(nèi)。
如果未來在返程高峰不出現(xiàn)重大變化：
疫情短時間內(nèi)沒有重大變異，且沒有疊加春季流感的傳播擴(kuò)散；
沒有意外的出現(xiàn)超級傳播者，沒有出現(xiàn)未防控情況下的大型一對多傳染。
否則，后果可能就會比較嚴(yán)重，甚至?xí)?dǎo)致全球啟動新一輪的重大疫情防控措施。
如果作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體的中國被定義為重點疫情區(qū)，極端情況下，可能所有的貿(mào)易、供應(yīng)鏈、訂單、進(jìn)出口、物流運輸、人口流動甚至能源價格都要受到影響。如果事態(tài)到了這一步，真的可能引起全球經(jīng)濟(jì)衰退。
雖然這種可能性很小，但是作為個體，我們一定要引起重視?；旧峡梢钥吹?，現(xiàn)在幾乎國內(nèi)所有的公共場合要么關(guān)閉，要么要求身份登記以及佩戴口罩進(jìn)入。
綜合以上結(jié)論，如果不發(fā)生意外情況，我們判斷2月內(nèi)疫情應(yīng)該是可以有效控制，二季度內(nèi)可以全面收尾。
總體來看，在宏觀角度上，疫情對中國總體穩(wěn)健的經(jīng)濟(jì)形勢，影響不大。在目前狀態(tài)下，不可能造成局域性的經(jīng)濟(jì)崩潰，甚至經(jīng)濟(jì)危機等危言聳聽的論調(diào)。我們認(rèn)為沒必要驚慌，也沒必要恐懼。
雖然宏觀層面影響沒有那么嚴(yán)重，但是微觀層面上看，影響卻不小，尤其是服務(wù)業(yè)，比如餐飲、酒店、旅游、線下消費、線下商業(yè)等等，甚至包括珠寶奢侈品、肉制品消費等等。
我們通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，有些三四線城市的餐飲公司，可能全年有一半的利潤來源是春節(jié)的團(tuán)餐，所以這次打擊是比較重的。
另外，很多商家為了布局春節(jié)消費黃金周，提前在12月做了各種消費的基礎(chǔ)設(shè)施的投入，但可能這個春節(jié)下來，虧損會比較嚴(yán)重。
再如，一些商務(wù)銷售環(huán)節(jié)，春節(jié)期間沒法走動，導(dǎo)致后期業(yè)務(wù)開展受到影響。包括有些出口加工行業(yè)，來自中國的供應(yīng)商可能需要二次審核，從而帶來負(fù)面的影響。
而最典型的沖擊莫過于這次春節(jié)檔的線下院線。
這種微觀層面的影響，是全方位的，是每個人都身在其中的。
我們對比了2003年“非典”后的產(chǎn)業(yè)影響?；旧?，餐飲、酒店、線下消費、線下商業(yè)在疫情解除后，基本一個季度左右就可以修復(fù)；入境游、大型會議等行業(yè)，基本上需要3個季度左右才能全面修復(fù)。
甚至很多產(chǎn)業(yè)可能會從業(yè)務(wù)特點上，從商業(yè)形態(tài)上發(fā)生變化，這種影響會影響到產(chǎn)業(yè)整體走勢。就好像在當(dāng)年“非典”情況下，崛起了一批像京東這樣的電子商務(wù)公司。
疫情對消費行為產(chǎn)生了重大影響，繼而對商業(yè)模式、行業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)一步產(chǎn)生影響。
同時，參考2003年的“非典”時期的經(jīng)驗，疫情結(jié)束之后，政府出臺了各種保護(hù)措施，包括減稅、降費、專項補貼等等，來對沖疫情中受影響的環(huán)節(jié)。我們預(yù)判，未來大概也會有相應(yīng)的政策措施出臺。
2、未來哪些產(chǎn)業(yè)會發(fā)生變化？
我們認(rèn)為集中體現(xiàn)在三個大方面：現(xiàn)代治理體系升級、生活方式調(diào)整、線上行為替代。
第一個影響：關(guān)于14億人口的現(xiàn)代化治理的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，未來一定會上升到更高的高度。
如何管理好14億人口的衣食住行與安全健康生活，是人類歷史上都沒有經(jīng)歷過的命題。
未來，在災(zāi)備、防控、防災(zāi)、應(yīng)急等方面，如何更好地服務(wù)14億人口，讓大家更好地增加對美好生活的向往，會帶來一系列的產(chǎn)業(yè)機會。
我們可以想象一下：美國雖然經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，但是特朗普只要考慮2億人口的吃飯問題，在中國這可能只是一個河南省省長考慮的問題；特朗普只要考慮2億人口的出行問題，而在中國這只是交通部一個春節(jié)假期要解決的問題。
所以在社會整個治理體系升級方面，中國仍有巨大的產(chǎn)業(yè)升級機會。
業(yè)務(wù)上，體現(xiàn)為智慧城市、交通管理、醫(yī)療體系、農(nóng)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈、物流效率、應(yīng)急災(zāi)備、信息溯源等等；
在產(chǎn)業(yè)鏈上，體現(xiàn)為整個社會治理體系的科技能力升級，包括更全面的數(shù)據(jù)化、智能化、更大范圍的系統(tǒng)平臺、甚至具備人工智能的災(zāi)備預(yù)測等等。
各種新型科技力量會不斷應(yīng)用在如何更好地服務(wù)14億人口的現(xiàn)代社會治理方法上。
甚至包括一直以來討論的醫(yī)療配套體系的問題。這一次疫情中，分級診療問題再一次被放大，如何更加有效地配置中國有限的醫(yī)療資源，這是個重大命題。
就我們了解，在幾千名疑似患者中，輕度患者占據(jù)了大部分，沒有嚴(yán)重到致死的地步，很多人其實只要在家自我隔離，保持動態(tài)關(guān)注即可。
但是因為恐慌，所有人都希望獲得最好的醫(yī)療救治，蜂擁到了幾個少數(shù)醫(yī)院，這就導(dǎo)致了兩個問題：
1、真正重癥患者可能沒有被及時醫(yī)治；
2、這幾千人里，很多輕度感染者甚至是疑似感染者，被交叉感染和重復(fù)感染。
分級診療在國內(nèi)其實是一個長期問題，這里涉及到各種配套設(shè)施的完善，包括醫(yī)共體的進(jìn)一步建設(shè)、醫(yī)療數(shù)據(jù)化的進(jìn)一步完善、遠(yuǎn)程診療的升級、健康檔案的數(shù)字化與云端化建設(shè)等問題，
甚至包括未來進(jìn)一步待開發(fā)的特種機器人、智能醫(yī)療看護(hù)等等，還包括快速檢測試劑、疫苗、藥品等等領(lǐng)域，都是值得關(guān)注的產(chǎn)業(yè)機會。
第二個影響：關(guān)于生活方式的調(diào)整
我們研究過國外的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，發(fā)現(xiàn)在人類歷史進(jìn)程中，對食品、生活習(xí)慣的改變，除了人均GDP這個最基本的要素外，最關(guān)鍵的是重大事件的發(fā)生。這會帶來大量的產(chǎn)業(yè)改變，包括飲食結(jié)構(gòu)、體育鍛煉、社交方式、康養(yǎng)保健等等行業(yè)。
我們重度看好人造肉未來在中國的產(chǎn)業(yè)機會。
▲ 1月29日上午，北京回龍觀物美超市市民排長隊給蔬菜稱重
第三個影響：“線上行為替代”，即線上場景對線下場景的加速替代
這次《囧媽》的免費放映，其實是一個重大事件?！秶鍕尅吠顺龃汗?jié)檔，并和字節(jié)跳動簽約進(jìn)行線上免費投放，它意味著整個線上娛樂進(jìn)一步對線下娛樂的替代，
很可能《囧媽》會導(dǎo)致線下院線革命的開始，最后院線可能只剩下基礎(chǔ)的社交需求，未來大型電影的首發(fā)可能會越來越多的在線上展開。未來隨著4K高清與5G時代的到來，傳統(tǒng)線下院線可能越來越被動。
再比如我們一直看好視頻會議領(lǐng)域。過去中國主要做終端應(yīng)用，買單者主要是政府與行政事業(yè)單位，但是這一次疫情可能會全面加速中小企業(yè)的視頻會議行為。
在疫情環(huán)境下，視頻會議提供了一個全新的方式，更有效率、更加安全。這次疫情很可能會加速這個行業(yè)未來十年的成長。
再比如在線辦公，多人協(xié)作任務(wù)管理工具、線上業(yè)務(wù)流程管理、在線教育等等領(lǐng)域，這些行業(yè)可能會進(jìn)一步加速原本線下的行為轉(zhuǎn)移到線上。
可能最開始的契機是因為躲避疫情，而一旦成熟后，發(fā)現(xiàn)可能這是一個更有效率的工作方式。
就好像當(dāng)年的電子商務(wù)一樣，一開始只是因為“非典”無法購物，但時間一長發(fā)現(xiàn)，確實這是一個更有效率、更加便捷的行為方式，慢慢地，帶來了萬億級的電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的二十年黃金發(fā)展期。
“線上替代”這件事，意義非常深遠(yuǎn)。長期來說，它甚至?xí)绊懙轿磥碇袊a(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)程，影響中國區(qū)域經(jīng)濟(jì)分布、房地產(chǎn)行業(yè)。
3、這次疫情可能會是中國經(jīng)濟(jì)升級的一個新起點
關(guān)于整個疫情之后的產(chǎn)業(yè)影響，對短期、中期、長期更具體的影響，到底哪些產(chǎn)業(yè)未來會出現(xiàn)新的商業(yè)機會，以及2003年“非典”疫情之后的具體產(chǎn)業(yè)影響。
我們認(rèn)為，這次疫情可能會是中國經(jīng)濟(jì)升級的一個新起點，我們有理由期待未來！
這一次疫情，把14億人的心都連在了一起。我們相信，疫情一定能過去，我們一定能變得更好。
未來等待我們的，是中國下一個十年的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)升級與轉(zhuǎn)型成長。天佑中華！
